Сделка по слиянию предполагает, что Росбанк войдёт в группу «Тинькофф» с сохранением лицензий и названия, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник. «Тинькофф» известен как высокотехнологичная финтех-платформа, а Росбанк представляет собой классический банк, функционирующий с долей разумного консерватизма. Владимир Потанин отметил, что Тинькофф и Росбанк сохранят свои лицензии, бренды и команды. Акции Росбанка взлетели на 22% на новостях. «Росбанк» планируется приобрести путём внесения акций «ТКС Холдинга» в оплату размещаемых бумаг.
«Тинькофф» и «Росбанк» после интеграции сохранят бренды и лицензии
Эксперт: группа "Тинькофф" может купить Росбанк за 181-226 млрд руб. Росбанк при покупке оценили в 220 млрд рублей. Для чего Тинькофф и Росбанк сливаются вместе? «Интеррос» поддержал предложение по интеграции Тинькофф-банка (MOEX: TCSG) и Росбанка в единую группу, заявил владелец компании Владимир Потанин.
Тинькофф и Росбанк сохранят бренды, лицензии и команды — Владимир Потанин
Но долгосрочно, не думаю, что это сильно повлияет на цену ТКС. Определенный позитив в сделке все-таки есть, предположил Кузнецов. Он заключается в том, что быстрорастущий и хорошо управляемый «Тинькофф» в перспективе сможет перевести на цифровые «рельсы» бизнес Росбанка.
Эксперт финансового рынка Андрей Бархота в разговоре с «Постньюс» подтвердил мысль, что слияние банков нужно в первую очередь, чтобы расширить ассортимент услуг для клиентов обоих банков. Например, пояснил он, клиенты банка «Тинькофф» получат возможность взять ипотеку или автокредит в Росбанке на эксклюзивных условиях. Клиенты Росбанка же, в свою очередь, получат возможность оформить кредитку «Тинькофф». Помимо этого, среди предпосылок интеграции он назвал и возможность для оптимизации бизнес-процессов. Так, даже если два бренда сохранятся и оба банка будут работать каждый под своей лицензией, при объединении у компаний будет возможность сократить штат сотрудников, объединив часть отделов компаний. Также Бархота предположил, что решение об интеграции приняли именно сейчас, поскольку прогноз банковского рынка предвещает падение потребительского кредитования и рост корпоративного. Разница, как ожидается, будет почти двукратной в пользу последнего.
Поскольку у «Тинькофф банка» подобных программ нет, он может столкнуться с определенными трудностями, особенно учитывая ужесточение требований к заемщиками со стороны Центробанка, считает эксперт. Бархота добавил, что при слиянии банков в одну группу они смогут «подставить плечо помощи» друг другу: даже если темпы розничного кредитования у «Тинькофф» замедлятся, при интеграции с Росбанком это будет проще нивелировать в итоговой отчетности. Благодаря этому критики избежит и главный акционер — Владимир Потанин, — и сами банки сохранят рейтинг доверия среди клиентов. Что поменяется для клиентов «Тинькофф» и Росбанка после слияния? Финансовый эксперт Андрей Бархота полагает, что глобально клиенты обоих банков не заметят кардинальных изменений.
Сумма сделки ещё не определена. Весной 2022 года, когда «Интеррос» совершил обе эти покупки, ходили слухи о слиянии Росбанка и Тинькофф Банка, однако Владимир Потанин опроверг их, отметив, что эти банки абсолютно разные, и у них не наблюдается «никакой синергии».
В настоящий момент председатель совета директоров Тинькофф Алексей Малиновский подчёркивает взаимодополняемость бизнес-моделей банков и указывает, что в результате их интерграции группа войдёт в ТОП-5 участников рынка по общему капиталу и по балансу средств населения, а по кредитному портфелю займёт четвёртое место.
Остальные сделки в рамках этого размещения также пройдут с соблюдением рыночных принципов", - отметил Потанин. Бизнесмен рассчитывает, что в ходе интеграции "Тинькофф" и Росбанк смогут обогатить друг друга своими преимуществами, опытом и технологиями. Оба банка сохранят свои лицензии, бренды, команды и высокие стандарты работы с клиентами. При этом ключевые компетенции Росбанка в работе с корпоративными и private клиентами, опыт международного банкинга и высший рейтинг надежности среди российских банков комплементарны тому, что сейчас есть у "Тинькофф". И наоборот, передовые прогрессивные разработки банка "Тинькофф", его нацеленность на инновации, вторая по величине база розничных клиентов дополнят профиль Росбанка, в том числе, в плане технологий и импортозамещения IT", - пояснил Потанин.
Объединение "Тинькофф" и Росбанка: что они выиграют от интеграции?
Логотип банка "Тинькофф" / Фото: "ТКС холдинг" планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу на внеочередном собрании акционеров. Компания «Интеррос», которая ранее купила «Росбанк» и 35%-ную долю в TCS Group, не планирует вмешиваться в дела «Тинькофф банка», ровно как и объединять две организации или в ближайшее время приобретать какой-либо еще банк. В декабре прошлого года Владимир Путин разрешил Росбанку купить акции ВТБ, "Роснефти", "Газпрома", "Норникеля" и других российских компаний, которые принадлежат французскому финансовому конгломерату Societe Generale. Розничный бизнес Росбанка будет передан в «Тинькофф» в 2024 году, рассказали Frank Media четыре источника, близких к разным сторонам сделки. Фактически речь идет о покупке Росбанка ТКС Холдингом, которому уже принадлежит Тинькофф банк. «Тинькофф» нацелился на присоединение Росбанка, основной владелец обоих банков Владимир Потанин считает идею перспективной, хотя два года назад говорил, что не видит синергии у этих банков.
Сохранятся ли бренды «Тинькофф» и Росбанка
- Rosbank хотят объединить с Tinkoff Bank — как это будет? |
- «Тинькофф» и Росбанк: вместе, но не едины (18 марта 2024) |
- Объединение "Тинькофф" и Росбанка: что они выиграют от интеграции?
- «Тинькофф» и Росбанк объединяются
- Зачем объединяются «Тинькофф» и Росбанк и какие перспективы это дает их бумагам
«Тинькофф» объединится с Росбанком. Акции Росбанка взлетели на 22%
В декабре прошлого года Владимир Путин разрешил Росбанку купить акции ВТБ, "Роснефти", "Газпрома", "Норникеля" и других российских компаний, которые принадлежат французскому финансовому конгломерату Societe Generale. Если мы считаем, что весь Росбанк забирают эмиссией, то эмитировать требуется 35,7% акций Тинькофф. Масштабировать бизнес – Тинькофф планирует купить Росбанк. Слияние двух банков – Росбанка и «Тинькофф» позволит обоим кредитным учреждениям стать универсальной мощной финансовой группой, заявила REX доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» Валерия Иванова. Компания «Интеррос», принадлежащая совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину, выкупит 35% акций группы «Тинькофф» (TCS Group), Банк России уже согласовал покупку, говорится в сообщении компании. «Тинькофф» планирует созвать собрание акционеров для решения вопроса о допэмиссии для покупки Росбанка.
Росбанк войдёт в группу «Тинькофф»
Компания «Интеррос» ранее выкупила часть акций Тинькофф банка, а также приобрела долю в Росбанке. «Тинькофф» и Росбанк после интеграции в единую банковскую группу сохранят лицензии, бренды и команды, заявил 20 марта президент «Интерроса» Владимир. "Тинькофф" намерен приобрести Росбанк. Группа "Тинькофф" объявила о планах объединиться с "Росбанком". «Интеррос» поддержал предложение по интеграции Росбанка и Тинькофф Банка, заявил Владимир Потанин.
«Тинькофф» объединится с Росбанком. Акции Росбанка взлетели на 22%
Тинькофф Банк объединяется с Росбанком. Он рассматривает покупку 35% в TCS Group, головной компании Тинькофф банка, как портфельную инвестицию. До конца 2024 года розничный бизнес Росбанка передадут «Тинькофф»: две организации объединяются в холдинг. По данным источников ТАСС, Росбанк и Тинькофф банк могут создать банковскую группу на основе "ТКС холдинга". Он рассматривает покупку 35% в TCS Group, головной компании Тинькофф банка, как портфельную инвестицию.
Информация о полной стоимости займа и пример расчета:
- Потанин выкупил 35% Тинькофф Банка. В начале апреля он уже купил Росбанк | BanksToday
- Зачем группе ТКС нужен Росбанк?
- «Тинькофф» хочет объединиться с Росбанком. Зачем и что будет с клиентами?
- Месяц подписки бесплатно
- Группа «Тинькофф» раскрыла цену допэмиссии для объединения с Росбанком
- «Тинькофф» и «Росбанк» после интеграции сохранят бренды и лицензии
Потанин сообщил, что не планирует объединять «Тинькофф Банк» с Росбанком
С соответствующей жалобой к федеральной службе обратился Центробанк. По имеющимся данным, видеоконтент содержал некорректное сравнение.
Какие плюсы у акций «Тинькофф» Как правило, после того, как эмитент «переехал» в Россию, на старте торгов после завершения процедуры инвесторы бегут продавать эти активы — и фиксировать прибыль. А это ведет к обвалу акций такой компании, поясняет эксперт.
Именно поэтому многие до вчерашних новостей ждали, что в понедельник бумаги «Тинькофф» упадут. После выхода новостей про Росбанк ситуация сложилась неоднозначная: тех, кто хочет продать акции сразу после возобновления торгов, много. Кроме того, их подстегивает и заявление «Тинькофф», что они выпустят дополнительные бумаги для того, чтобы закрыть сделку с Росбанком, — такие решения рынок воспринимает плохо, потому что в этом случае размывается доля действующих акционеров. При этом «Тинькофф» также заявил, что собирается выкупать собственные акции обратно — то есть проводить бай-бэки.
Это значит, что банк намерен стимулировать спрос на свои бумаги и рост их цены. Получается, что тут четыре фактора — два негативных и два позитивных, но позитивные, на мой взгляд, сильнее, потому что объединение с Росбанком повышает общую эффективность бизнеса. Кроме того, оба банка — и «Тинькофф», и Росбанк — это прибыльные банки.
Это всегда объединение разных команд, объединение разной энергетики бизнеса, разной системы работы. Это очень сложный процесс», - добавил Коган. Для пользователей существенных изменений не последует, клиенты получат «плюшки» сразу двух банков, отметил он. Клиенты Росбанка, скорее всего, получат какие-то моменты, которые предложит «Тинькофф», а клиенты «Тинькоффа» получат дополнительные плюшки от Росбанка. Я не думаю, что это закат для Росбанка, любой бизнес — это живой организм, который меняется.
Даже если он потом будет называться как-то иначе, какая разница?
Вопрос интеграции Росбанка в состав холдинга будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров. Размер допэмиссии будет включать количество акций, необходимых для приобретения Росбанка, а также резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами.
Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет аннулировано. Максимально за день котировки росли до 129,4 рублей.
Тинькофф объединяют с Росбанком. Перспективы сделки для инвестора
Кроме того, Потанин прокомментировал утверждения Олега Тинькова, что его доля в банке «была куплена за копейки». Отмечается, что на переговорах между основателем банка Олегом Тиньковым и Владимиром Потаниным вопрос стоимости сделки не рассматривался, поскольку, по словам последнего, самого Тинькова интересовало сохранение бизнеса банка, его устойчивости и обязательств перед клиентами. Бизнесмен не подтвердил слухи о том, что «Интеррос» планирует покупку «ЮниКредит Банка».
Половина на Росбанк Аналитики сходятся во мнении, что на сделку уйдет немногим больше половины запланированной допэмиссии. Учитывая названные параметры и текущие рыночные реалии, дополнительный выпуск акций на 445 млрд руб. В то время как сам Росбанк, даже после ралли последних дней, оценивается рынком в 0,96 капитала, говорит эксперт. По мнению ПСБ, оценка Росбанка, от которого не ожидается сильного органического роста, составляет 1,1—1,2 капитала. Руководство «ТКС холдинга» заявляло, что приобретение Росбанка пройдет по цене, отражающей средние текущие мультипликаторы в банковском секторе, т. Сейчас преимущественные права распространяются в соотношении 0,65 к 1 ранее выпущенной акции. Учитывая, однако, цену размещения, в «Синаре» считают маловероятной реализацию этих прав. По оценкам БКС, на покупку Росбанка с учетом приобретения субордов потребуется 238 млрд руб.
Торги возобновились только 18 марта. На открытии ценные бумаги дешевели с 3 057 до 2 878 рублей. Потом котировки восстановились до 3 010 рублей. Падение вызвано выходом из акций инвесторов, чьи активы были заблокированы с 2022 года. Опрошенные «Выберу. Аналитик «Цифра брокер» Комментарий эксперта: Мы позитивно оцениваем новость об интеграции компании с Росбанком — в теории это позволит объединенной структуре удвоить активы до 4,37 трлн руб. Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Комментарий эксперта: Данная сделка может вывести «Тинькофф» на новый уровень с точки зрения попадания в топ-5 банковской системы по различным видам направлений. Это сильно укрепит и укрупнит позиции «Тинькофф» на рынке. Понятное дело, что такие радушные перспективы привели к тому, что все ринулись покупать акции Росбанка.
Перенос головной структуры в российскую юрисдикцию позволит усилить корпоративное управление, расширит наши возможности в части неорганического роста и распределения прибыли среди акционеров. Группа планирует опубликовать прогнозы позднее в 2024 г. Новость дополняется.
Объединение началось. Розничные клиенты Росбанка перейдут в банк «Тинькофф» уже в 2024 г.
По его словам, после объединения группа войдет в пятерку сильнейших участников финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 по размеру кредитного портфеля и топ-5 по общему капиталу банковской группы. В сообщении подчеркивается, что основным источником финансирования сделки "ТКС Холдинг", которой принадлежит "Тинькофф Банк", планирует сделать допэмиссию своих акций. До 19 миллионов акций могут подвергнуться выкупу.
Как заявил председатель совета директоров банка Алексей Малиновский, объединение с «Росбанком» позволит значительно усилить позиции группы «Тинькофф». В конце прошлого года заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов заявил, что банковская система страны стабильна.
По его словам, программа ЦБ по финансовому оздоровлению дала результаты.
Как сообщает interfax. По словам Потанина, между двумя банками нет такой синергии, которая бы позволила их объединить. Потанин выразил несогласие со словами Олега Тинькова, что его банк «был куплен за копейки». Предприниматель отметил, что не считает сотни миллионов в американской валюте «копейками».
В середине марта «Тинькофф и Росбанк, которые уже больше года контролируют структуры бизнесмена Владимира Потанина, объявили , что готовятся к интеграции в единую группу. Решение об этом акционеры могут принять уже в мае на собрании акционеров. В комментариях, сопровождавших новость о возможном объединении, косвенно подтверждался факт, что розницы в периметре Росбанка при интеграции не будет. Так, в цитате нынешнего предправления Росбанка Николая Сидорова говорилось, что тот «сохранит бренд и лицензию, а также продолжит развитие в сегментах бизнеса, где у банка традиционно сильные позиции — корпоративно-инвестиционный бизнес, построение В2В отношений, private banking в Москве и регионах для обслуживания клиентов этих сегментов бизнеса, включая зарплатных клиентов».
Активная клиентская база розничного бизнеса Росбанка по итогам 2023 года составила 1,8 млн человек. Розничный кредитный портфель Росбанка в 2023 году составил 779 млрд рублей, а портфель пассивов розничного бизнеса — 384 млрд рублей.