Для оценки российских металлургических компаний аналитики используют стандартные мультипликаторы: P/E, EV/EBITDA, Margin EBITDA и др. Акции НЛМК в понедельник просели на 0,17% и завершили день на отметке 218,12 руб. «ПАО Новолипецкий металлургический комбинат» — это российская вертикально-интегрированная металлургическая компания. Сегодня хочу разобрать Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) $NLMK НЛМК — одна из крупнейших в мире металлургический компаний, производящая 19% мировых стальных заготовок. В этом прогнозе по бумагам Новолипецкий металлургический комбинат мы делимся последними новостями и даём советы по покупке акций.
НЛМК (NLMK). Отчёт за 2023 год. Дивиденды. Перспективы.
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) сообщает о решениях, принятых 23 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Новости Web bank. Главная» Новости» Новости нлмк дивиденды. Для оценки российских металлургических компаний аналитики используют стандартные мультипликаторы: P/E, EV/EBITDA, Margin EBITDA и др. Перспективы акций Яндекса, рекорды Башнефти, будущее НОВАТЭКа.
Совет директоров НЛМК рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года
Бельгийский NBH хоть и работает в ноль, но закупает слябы у российского дивизиона, создавая для него маржу. Отчет за 2 кв. У НЛМК самое низкое падение продаж год к году. Получилось так: у кого больше доля внутреннего рынка, у того сильнее просели продажи. НЛМК пока не опубликовал финансовую отчетность и скорее всего не опубликует, только годовую. Я предположил, какими могли быть результаты за 1 полугодие 2021 года с учетом производственного отчета. В 1 квартале из-за высоких продаж и хорошей конъюнктуры у компании будут хорошие результаты. А во 2-м квартале произойдет серьезная просадка по рентабельности. По итогам 2022 года выручка ожидаемо снизится.
Сохранить маржинальность с 2021 года не получится, тут и снижение цен, и рост издержек.
Этот рост экспорта связывается с началом военных действий на Украине, что сделало Азию одним из основных рынков сбыта для российских производителей слябов, таких как «Северсталь», Evraz и НЛМК. Однако, несмотря на увеличение экспорта в Китай, российские компании сталкиваются с ограничениями со стороны других рынков. Евросоюз и США ввели ряд санкций и ограничений на импорт стальных изделий из России, что существенно снизило объемы экспорта в эти страны.
Бланк НЛМК. НЛМК карта предприятий. Компании ПАО список. Тикер компании НЛМК. ММК дивиденды. Акции металлургических компаний. Статистика ММК. НЛМК таблица. Бюджет НЛМК.
НЛМК приложение. Форма отчета о прибылях и убытках по МСФО. Операционная прибыль. Акции НЛМК бумажные. Сколько стоят акции НЛМК. Цены акций НЛМК по годам. Стоимость акций НЛМК на сегодняшний день. Ключевые правила НЛМК. Кардинальные требования НЛМК.
Операционная деятельность НЛМК. Ключевые правила безопасности НЛМК. Котировки акций фон. Доллар форум. Акционеры НЛМК. Критическое состояние НЛМК 2020 2021. Канал на акции НЛМК. Глобальный тренд НЛМК. Котировки акций арт.
Выручка металлургических компаний России. НЛМК прибыль по годам.
Будут ли выплачиваться дивиденды НЛМК в 2023 году Обычно компании выплачивают дивиденды за прошлый год — то есть, в 2023 году идет выплата за 2022-й. Но НЛМК выплачивает их поквартально, и последняя выплата была по итогам 3 квартала 2021 года — это 13,33 рубля на акцию. Это решение приняли еще 26 ноября 2021 года.
На общем собрании акционеров от 31 декабря 2022 года было принято решение не выплачивать дивиденды за 9 месяцев 2022 года. Что интересно, ранее Совет директоров как раз рекомендовал выплатить акционерам по 2,6 рубля на акцию. Но акционеры рекомендацию не поддержали. Итоговое решение о выплате дивидендов НЛМК в 2023 году будет обсуждаться собранием акционеров примерно в июне 2023 года. Если собрание решит платить, то будет определена сумма дивидендов за 4 квартал и в целом по итогам 2022 года.
Как рассчитываются дивиденды по акциям НЛМК Акционерные общества выплачивают дивиденды из прибыли согласно определенным принципам. Обычно они собраны в документе с дивидендной политикой , который есть и у НЛМК. Определяются цифры на основе консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Сами дивиденды рассчитываются в долларах, потом сумма переводится в рубли. Помимо этих двух показателей, Совет директоров может принимать во внимание и другие например, сейчас там учли санкционные и прочие риски, которые не измеряются отчетностью.
Вплоть до конца 2021 года группа выплачивала дивиденды раз в квартал, и есть определенные шансы, что и дальше выплаты будут. Сейчас мнения насчет дивидендов по акциям НЛМК за 2023 год расходятся: Велес Капитал считает , что выплаты составят 32 рубля за акцию и выплатят их до 8 июня; «БКС Экспресс» дает более сдержанный прогноз дивидендов НЛМК в 2023 году — 17 рублей с отсечкой 22 июля.
Акции пао нлмк - фотоподборка
Основной актив группы — Новолипецкий металлургический комбинат. Компания состоит из трёх дивизионов: НЛМК-Россия, НЛМК-Европа и НЛМК-США, которые включают производственные площадки, занимающиеся. аналитика, прогнозы и комментарии трейдеров и многое другое. НЛМК. NLMK, Новолипецкий МК ПАО АО. 2262.00 ₽. Форум акций НЛМК (NLMK) позволит узнать мнения частных инвесторов по текущему курсу акций компании. Включайтесь в обсуждение акций НЛМК вместе с другими пользователями BestStocks.
✏ НЛМК Отчет РСБУ
Но объемы!!! Объемы росли а путь сокращается пройденный ценой вниз на этом объеме. Очевидно есть покупки. Вы не можете просматривать опубликованные ссылки На w-1 же объемы смущают в пользу варианта при снижении так же не дойти до уровня-зоны поддержки. Вы не можете просматривать опубликованные ссылки Мы видим что цена отскочила на больш объемах на недельках.
Предполагаемая прибыль в следующем квартале составляет 18.
Цена акций NLMK выросла на 2. Как и у других компаний, акции NLMK торгуются на фондовых биржах, например Nasdaq, Nyse, Euronext, и самый простой способ купить их — через онлайн-брокера. Для этого вам нужно открыть счёт, следуя указаниям брокера, а затем начать торговать.
Количество акций в обращении: 5993. Информация, представленная на данной странице далее также - Информация , подготовлена специалистами компании ООО "УК "ДОХОДЪ" далее также — Компания , является интеллектуальной собственностью Компании и предназначена для использования на территории России в соответствии с российским законодательством.
При подготовке этой Информации были использованы материалы из источников, которые, по мнению специалистов Компании, заслуживают доверия. При этом такая Информация предназначена исключительно для информационных целей, не содержит рекомендаций и, там, где это применимо, является выражением частного мнения специалистов Компании. Невзирая на осмотрительность, с которой специалисты Компании отнеслись к сбору и составлению Информации, Компания не дает никаких гарантий в отношении ее достоверности и полноты.
Цена акций NLMK выросла на 2. Как и у других компаний, акции NLMK торгуются на фондовых биржах, например Nasdaq, Nyse, Euronext, и самый простой способ купить их — через онлайн-брокера. Для этого вам нужно открыть счёт, следуя указаниям брокера, а затем начать торговать. Акции NLMK достигли своей самой высокой цены за всё время — 282.
НЛМК (NLMK). Отчёт за 2023 год. Дивиденды. Перспективы.
| Акции НЛМК: прогноз, мнения аналитиков на 2023 год | Правда акции компании выросли с 11 сентября всего на 8%, да и то, скорее, за счёт «эффекта локомотива», которым выступил НЛМК, так как остальные позитивные новости по «Северстали» уже инкорпорированы в цену её бумаг. |
| НЛМК прогноз на 27 ноября — 1 декабря 2023 | Акции НЛМК снизились от июньского максимума на 16%. |
| НЛМК прогноз на 27 ноября — 1 декабря 2023 - | Акции НЛМК +3,7% после объявления дивидендов в размере 25,43 руб/акция. |
| Дивиденды НЛМК в 2023 году: будут ли выплаты акционерам и в каком размере | Акции НЛМК +3,7% после объявления дивидендов в размере 25,43 руб/акция. |
Святой рандом ноября. NLMK (дивидендные акции НЛМК)
Ожидается, что после запуска завода эта доля значительно увеличится. Идея на рост бумаги с целью 210 руб. НЛМК - лидирующий международный производитель высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса.
Целевая цена акций компании "НЛМК ао" на 09. Пессимистичный прогноз: 238. Прогноз акций на 10. Ширина диапазона в 3. Целевая цена акций компании "НЛМК ао" на 10. Прогноз акций на 11. Цена акций будет находиться в диапазоне 237.
Целевая цена акций компании "НЛМК ао" на 11. Пессимистичный прогноз: 237. Прогноз акций на 12. Цена акций будет находиться в диапазоне 239. Целевая цена акций компании "НЛМК ао" на 12. Пессимистичный прогноз: 239. Прогноз акций на 13. Цена акций будет находиться в диапазоне 240. Целевая цена акций компании "НЛМК ао" на 13.
Похоже, вы используете устаревший браузер, для корректной работы скачайте свежую версию 10 апреля, 14:01, НЛМК может выплатить дивиденды по итогам 2023 года из расчета 25,43 рубля на акцию Последний раз НЛМК выплачивал дивиденды за девять месяцев 2021 года МОСКВА, 10 апреля. Совет директоров НЛМК рекомендовал годовому собранию акционеров ГОСА утвердить дивиденды по обыкновенным акциям компании за 2023 год из расчета 25,43 рубля на одну акцию, в том числе за счет прибыли прошлых лет, говорится в сообщении компании. Общее годовое собрание акционеров компании, в повестку которого будет, в частности, включен вопрос о дивидендах, назначено на 14 мая 2024 года.
Цену реализации активов она не раскрывает. Прибыль от прекращенной деятельности составила 59,8 млрд руб. В итоге чистая прибыль увеличилась на четверть и достигла 209 млрд руб. В преддверие выхода отчетности Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды по результатам 2023 года в размере 25,43 руб. Таким образом, НЛМК направит на годовые дивиденды 150 млрд рублей, что сопоставимо с размером свободного денежного потока. По итогам вышедшей отчетности мы несколько понизили прогнозы по выручке и прибыли на текущий год и последующие годы, заложив более низкие средние цены реализации товарной продукции, а также более высокий размер операционных расходов.
✏ НЛМК Отчет РСБУ
Рост акций НЛМК на Мосбирже превышает 4%. Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин занял первое место в списке богатейших россиян, которые получили крупные дивиденды с 2019 по. Главная» Новости» Новости нлмк дивиденды. Выплаты дивидендов по акциям НЛМК ао. "Промышленно-металлургический холдинг" стал основным претендентом на уральские активы НЛМК.
НЛМК может выплатить дивиденды по итогам 2023 года из расчета 25,43 рубля на акцию
| Investovization - НЛМК (NLMK). Отчёт за 2023 год. Дивиденды. Перспективы. | НЛМК. NLMK, Новолипецкий МК ПАО АО. 2262.00 ₽. |
| НЛМК локомотивом тащит за собой котировки других эмитентов | Prometall | Объявленные дивиденды по акции НЛМК (NLMK) в 2024 году: 25,43 ₽, дивидендная доходность: 11,2%. Цена сегодня: 228,58 ₽. Дивидендная отсечка: 27.05.2024, чтобы получить дивиденды нужно купить акцию до 24.05.2024. Последние новости по дивидендам. |
| Почему 6 сентября упали акции НЛМК? Рассказываем | | все новости на сегодня. |
НЛМК и ИнтерРАО попали в Топ-10 акций России
| Дивиденды НЛМК | Есть неплохой шанс, что акции $NLMK НЛМК могут возглавить этот список с потенциальной дивидендной доходностью около 21%, но на сегодняшний день аналитики БКС по сектору металлургии не обладают высокой степенью уверенности в таком оптимистичном прогнозе. |
| Акции NLMK — цена и графики (MOEX:NLMK) — TradingView | На наш взгляд, справедливая стоимость акций НЛМК на текущий момент времени находится на уровне 200 рублей за акцию и практически не имеет потенциала к росту. |
| Анализ акции НЛМК | NLMK | Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат". 1-01-00102-A. |
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 210 руб
Компания входит в список дивидендных аристократов — тех, кто выплачивает и увеличивает дивиденды в течение 25 лет. Покупая ценные бумаги NLMK, инвестор становится владельцем надёжного актива. Акционерное общество показывает рост по всем направлениям деятельности и направляет на дивиденды почти всю чистую прибыль. Одна треть производственных мощностей находится в США и странах Европы. У компании низкая долговая нагрузка — это ещё один плюс. Риски и недостатки Главные недостатки и риски покупки ценных бумаг «Новолипецкого металлургического комбината»: цикличность спроса на металлы; колебания стоимости и медленный рост акций; конкуренция в отрасли. Динамика котировок показывает, что ценные бумаги этого эмитента могут как подорожать, так и подешеветь.
Не стоит покупать их в расчёте на продажу через короткое время по более высокой цене. Разница между стоимостью покупки и продажи может оказаться отрицательной. При срочной продаже владелец акций может получить прибыль меньше, чем ожидал. Подводим итоги: как правильно покупать акции NLMK В конце 2021 и начале 2022 года можно покупать акции Новолипецкого комбината, пока цена не достигнет 300 руб. Это справедливая цена акций, поскольку сейчас они недооценены. Целью покупки может быть получение дивидендного дохода, и в таком случае рекомендация — покупать.
Если инвестор планирует продать акции по более высокой цене, ему стоит изучить информацию о торгах и посмотреть динамику котировок за последние годы. Есть вероятность, что в краткосрочном периоде стоимость ценных бумаг останется на том же уровне или увеличится, но ненамного. Заработать на разнице между ценами покупки и продажи можно, но необходимо следить за котировками, чтобы не оказаться в убытке, учитывать расходы на брокерское обслуживание: плату за открытие и ведение счёта, комиссию за сделки и НДФЛ. О выплате дивидендов за 3 квартал было объявлено на внеочередном собрании акционеров. Дата закрытия реестра — 7 декабря 2021 года. Дивиденды поступают на брокерский счёт в течение 18 рабочих дней после закрытия реестра.
Иногда срок может быть больше на 1—2 дня. Сколько акций НЛМК в обращении? Акционерный капитал разделён на 5 993 227 240 около 5,99 млрд обыкновенных акций. Столько их находится в обращении. Есть ли привилегированные акции НЛМК? Привилегированных акций у НЛМК нет, но есть депозитарные расписки — в такой форме ценные бумаги компании торгуются на Лондонской бирже.
У НЛМК была стратегия до 2022 года. Но из-за текущего геополитического кризиса, очевидно, что эту цель не удалось достигнуть. Хотя с другой стороны, в 2021 году благодаря высоким ценам, эта планка была взята.
Среди основных целей были: повышение операционной эффективности, глобальное лидерство по себестоимости, рост самообеспеченности электроэнергией, снижение потребления угля, рост продажи продукции, в том числе премиальной. К сожалению, сейчас компания не раскрывает информацию о текущем статусе и обновлении стратегии. Возможное снижение цен на металлопродукцию.
Пошлины и налоговые риски. Минимум до конца 2024 года действуют новые экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля, в частности, это касается металлургов. Разбирательства с ФАС.
В 2022 году Федеральная антимонопольная служба признала металлургов, в том числе НЛМК, виновными в завышении цен. Но 20. Причины остановки пока не сообщаются.
У НЛМК много активов на западе. Поэтому у этой компании наиболее высокие санкционные риски среди всех металлургов. В худшем случае могут изъять все активы в Европе и США.
Но существенно дороже ММК. НЛМК - крупнейший производитель стали в России. И один из лидеров мировой металлургии.
У компании есть активы в разных странах, в том числе США и Европе. Компания не раскрывает операционные результаты последние полтора года.
Из-за небольшой доли экспорта этим компаниям уже не так критично и введение семипроцентных экспортных пошлин. А ещё металлургические компании возобновили раскрытие финансовой отчётности, и она очень неплохая. По НЛМК, правда, такой уверенности нет, так как компания пока не публикует свои финансовые результаты. По акциям «Северстали» мы недавно приняли рейтинг «Покупать» с целевой ценой 1678 рублей на 2024 год.
По ММК сейчас готовится аналитический обзор, отношение к перспективам компании позитивное. В целом акции сталеваров выглядят как минимум не хуже широкого рынка. Кроме того, котировки поддерживают ожидания рынка на скорое возобновление дивидендных выплат. Вот тут, правда, у меня есть сомнения. И, видимо, считает это нормой, к которой всё скоро должно вернуться, забывая при этом, что мы имеем дело, по сути, с частными компаниями. Но из-за санкций структуры, контролирующие сталелитейные компании, с офшоров были переведены в Россию, где теперь и придётся осуществлять выплаты.
В индексе Мосбиржи на данный момент 45 ценных бумаг. Хорошо, если подвернётся привлекательная сделка с интересным активом. В противном случае правильнее не распределять прибыль, а оставлять её в компании на развитие. В пользу этой версии говорит, например, недавнее сообщение, что «Северсталь» изучает возможность строительства комплекса по выпуску окатышей в Череповце и оценивает проект в 70 млрд рублей. А «Магнитка», например, проявляет интерес к угольным активам, что призвано снизить сырьевую зависимость комбината. Хуже прочих, на мой взгляд, положение у «Русала», хотя он и не находится до сих пор под санкциями.
При этом компания недостаточно обеспечена внутренней сырьевой базой и больше половины сырья завозит из-за границы. Потеряв доступ к нескольким своим сырьевым активам, компания вынуждена больше закупать глинозёма в Китае. Очевидно, что «Русалу» необходимо сейчас инвестировать в расширение сырьевой базы в России, что в условиях и без того очень высокой долговой нагрузки компании будет сложно. При себестоимости производства тонны алюминия 2297 долларов согласно отчёту за I полугодие 2023 года и при ценах на лёгкий металл ниже 2300 долларов компании для полного счастья только и не хватало введённой с 1 октября семипроцентной экспортной пошлины. И такое положение компании неблагоприятно для роста котировок её акций.
Операционная прибыль достигла 227,8 млрд руб. Что касается финансовых статей, то здесь стоит отметить более высокие финансовые расходы, в размере 5,1 млрд руб. При этом стоит отметить существенное снижение долга со 166,8 млрд руб. Положительные курсовые разницы, полученные в результате переоценки валютных активов и пассивов, составили 5,2 млрд руб. Помимо этого компания отразила убыток в размере 24,5 млрд, полученный от деятельности совместных предприятий, а также убыток в размере 10,7 млрд руб. В итоге прибыль до налогообложения составила 201,8 млрд руб.
Пенсия.PRO
Причем значительная часть выручки - 450,5 млн рублей против 177 млн рублей в 2022 году - пришлась на растениеводство. ООО "Румелко-Агро" зарегистрировано в Тверской области в 2005 году, занимается выращиванием кормовых и зерновых культур, а также животноводством. Сервис автоматизирует работу подразделений, отвечающих за входной контроль сырья, технологический контроль и проведение аттестационных испытаний готовой продукции. Система повысила... В 2021 году прибыль НЛМК составляла 371,653 млрд рублей. Датой закрытия реестра для получения выплат рекомендовано утвердить 27 мая.
Годовое собрание акционеров НЛМК состоится 14 мая в заочной форме. Реестр для участия в нем закроется 19 апреля.
Его акции продолжают обновлять исторические максимумы. Может уже пора брать прибыль? Shell ждёт, что цены на СПГ в мире будут расти. Совет директоров «Газпрома» обсудит дивиденды.
В ближайшее время нас ожидает нисходящий ценовой тренд на фоне оттока средств инвесторов с сырьевых рынков, который продлится до конца I квартала 2024 года. В дальнейшем, на фоне приближающихся выборов, власти США, вероятно, вернутся к практике стимулирования рынков, что должно поддержать сырьевые цены. Несмотря на готовящуюся сделку по продаже российских активов, "Полиметалл" продолжает их наращивать. На днях стало известно, что дочернее предприятие группы — компания «Серебро Магадана» — победило на аукционе по разработке Агылкинского месторождения в Якутии. Окончательный размер платежа — 1,3 млрд рублей. Открытое в 1954 году месторождение содержит запасы золота, серебра, вольфрама, висмута, меди, селена и теллура Алексей Калачёв, аналитик ФГ «Финам»: Среди металлургов сейчас более надёжно выглядят акции сталеваров. Со стороны санкций все риски уже реализованы. Налоговый интерес к ним также был реализован ещё в 2022 году с введением акциза на жидкую сталь правда Минфин заговорил о возможном его пересмотре и вряд ли в пользу металлургов. Из-за небольшой доли экспорта этим компаниям уже не так критично и введение семипроцентных экспортных пошлин. А ещё металлургические компании возобновили раскрытие финансовой отчётности, и она очень неплохая. По НЛМК, правда, такой уверенности нет, так как компания пока не публикует свои финансовые результаты. По акциям «Северстали» мы недавно приняли рейтинг «Покупать» с целевой ценой 1678 рублей на 2024 год. По ММК сейчас готовится аналитический обзор, отношение к перспективам компании позитивное. В целом акции сталеваров выглядят как минимум не хуже широкого рынка. Кроме того, котировки поддерживают ожидания рынка на скорое возобновление дивидендных выплат. Вот тут, правда, у меня есть сомнения. И, видимо, считает это нормой, к которой всё скоро должно вернуться, забывая при этом, что мы имеем дело, по сути, с частными компаниями. Но из-за санкций структуры, контролирующие сталелитейные компании, с офшоров были переведены в Россию, где теперь и придётся осуществлять выплаты. В индексе Мосбиржи на данный момент 45 ценных бумаг. Хорошо, если подвернётся привлекательная сделка с интересным активом. В противном случае правильнее не распределять прибыль, а оставлять её в компании на развитие.
По итогам 9 месяцев он опубликовал слабые результаты: у компании падает рентабельность на фоне рецессии на глобальных рынках и снижения спроса на продукцию металлургической отрасли. Аналитик дает негативный прогноз цены акций НЛМК. Консенсус-прогнозы инвестдомов Крупные банки и брокеры дают другие прогнозы акций НЛМК: рекомендации сводятся к покупке. Очевидно, крупные игроки считают бумаги металлургической компании перепроданными и имеющими большой потенциал роста. Брокер ждет роста до 303 рублей с нынешних 106 на 11 декабря 2022. Наименее оптимистичный прогноз дает Риком-траст. Консенсус прогноз всех участников сводится к «покупать». Последняя рекомендация «покупать» по НЛМК была в конце 2021. С начала 2022 аналитики этого сервиса рекомендуют «держать», что тоже было плохой идеей на текущий год. История дивидендов С 2015 года НЛМК исправно платил дивиденды ежеквартально, что было редкостью для российских компаний. В 2021 году этот тренд был нарушен, прошли выплаты только за 3 квартала, за 4-й до конца 2022 года так ничего и не пришло. За 2022 дивидендов тоже не было ни в одном квартале. На компании сильно сказалась геополитическая напряженность, было принято решение отклониться от прошлой дивидендной политики.
Наши проекты
- Акции НЛМК: прогноз, мнения аналитиков на 2023 год
- Смотрите также
- Форум по акциям НЛМК (NLMK) | BestStocks
- Акции «нахлобучивших государство» сталеваров просели на 6%. Стоит ли присмотреться к этому сектору
- Почему котировки российских металлургов снова выросли до годовых максимумов
- Кто лучше: Северсталь, НЛМК или ММК. Перспективы акций Яндекса, рекорды Башнефти, будущее НОВАТЭКа
«Северсталь» вернулась к дивидендам. Сколько могут заплатить ММК и НЛМК
Артем Николаев: анализ рынка акций, включая Магнитогорский металлургический комбинат ПАО, Новолипецкий металлургический комбинат НЛМК, ОАО Северсталь, Magnitogorskiy Metallurgichesk DRC. Свежая аналитика фондового рынка на. Акции Новолипецкий металлургический комбинат. НЛМК продал свои предприятия НЛМК-Калуга, НЛМК-Урал и НЛМК-Метиз.